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自社取扱い商品ではない海外積立に興味を持った理由 できる範囲で少額・短期から

ある現役保険外交員の方のお話。

国内生保を主に扱う20代後半の男性。

ご自身の収入が大きく伸びたため、既にされている国内の積み立て投資をもう一つ・・・ と検討されていました。

でも、あるきっかけで知った

自分でファンドを選びポートフォリオを組める海外積立投資に興味を持たれ、またその直近1年のパフォーマンスが30%超のことから、様子見を含めて 月400ドル x 10年で、まずはスタートされました。

 

 

自社取扱い商品ではない海外積立に興味を持った理由

保険外交員の方が自分のために自社取扱い商品ではなく、海外を活用されるのか。

 

それは、

  1. 「増やす」に特化した場合の資金効率が全く違うこと
  2. 安全性や健全性は同等以上、むしろ海外の方が高いこと
  3. 海外投資をお客さんに勧める訳ではないが、自社商品を薦める場合の深みが出ること

です。

 

特に 3 はちょっと逆説的で面白いと思いましたが、自社商品の弱みを知った上で提案できるので、逆に信頼を得られるとのことでした。

 

この方、収入面からは月1000ドルでも可能で、しかも年齢的にも20代後半とお若く15年以上の長期でも可能でしたが、まずは月400ドル、10年という期間でお試し。

 

これ、15年以上の長期でしか積立はメリットが薄いと思っているとできない発想ですよね。

 

パートナーとしても

この方、

本当に大切な人や理解いただけそうな方には、勉強会や情報提供会といった形で、海外投資の情報を知っていただく活動をしたいとのこと。

 

もちろん本業があるのでそちらに不都合がないような方法を模索、提案しつつ、勉強会から海外投資を始められた方がいれば、メリットがあるような形に持っていくことになっています。

 

今、国内中心に活躍されている方もまずはご自身が国内と海外の商品の比較をしてみることって、結局 自分のためでありそれがお客様のためでもあるんですよね。

 

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