パートナー ブログ

お金の話 本当に大切な人に聞かれたときだけ伝える本音

大切な人にはしっかり伝えたい本音

本音と建前、仕事だから言えない(または仕事だから嘘をつける)ということは、誰にでもあることです。

 

お金に関係する仕事をされている方なら尚更です。

迂闊なこと 言えませんよね。

 

下は、私を通じて海外積立やファンドを取り扱うパートナーになられた方のお声です。

カタカナ社名の保険会社のセールスをしていました。

その会社に属している以上 契約をいただいて利益貢献するのは当たり前ですが、だんだんと一社の保険商品だけでは本当にクライアントに良いものを提案できない、もっと本当の意味で人生設計に役立つ商品を紹介したいという気持ちが強くなり乗合代理店に移り、14年ほど経ちました。

もちろん、全てのお客様にとって日本よりも海外の商品が良いものとは限りません。

でも、海外にはもっと良い保険があり、もっと金利の取れるものがあるんだということを知らずに選択する余地のない状態は、本当の顧客本意とは言えないと思います。

日本でしかできない保険、またはさまざまな観点からやはり日本の保険が有利と思うもの(少額の死亡保障、医療保険、介護保険、損害保険など)以外は、外貨(米ドル)の優位性を理解できる方にだけ、海外保険、海外積立、海外ファンドをご紹介しています。

自分もけして「違う」とは言えないのですが、特にお金に関しては保守的な方が多いのが現実。

海外というだけで不安だったりします。

けれど最近は金利のつかない日本に不満だったり、円安になることを不安に思う人たちをたくさん見ます。

立場上、誰にでもこういった海外の話をできるわけではないので、わかる方、本当に教えてあげたい方達から少しずつ伝えるようにしています。

パートナーになったからといってノルマや自己契約など、強制的なこと一切ありません。(情報収集のためだけにパートナーになられた方もいます)

 

友達との雑談から積み立てを2つ

この方、仕事柄 友人から保険や投資の相談も受けることがあったそう。

 

そんな時、信頼できる友人や大切な人には、仕事に関係なく自分がやっている商品や本当に良いと思えるものを伝えることができるので「契約取らなきゃ」と言ったプレッシャーもなく話せて、楽しいとのことでした。

 

勉強会とかセミナーとかではなく、カフェでお茶しながらたまたまそう言った話になったので自分がやっていることを伝えたら、「私も!」となったそう。

 

パートナーになったからと言って何も強制されることはありませんが、やはり自分がやっていることやその商品は、説得力がありますよね。

 

友人に、ITA(インベスターズトラスト)の会社名を伝えることなく、

  • 自分はこれに積立投資している
  • 他の国内商品と比較して数字だけ見せる

ことで、「こんなに良いならわたしもやる!」となり、

を始めることになりました。

 

そして、最低でも1年に1回は変額積み立てのポートフォリを見直しと、必要があればファンドの入れ替えを行うべく 学び続けようということになっているそうです。

少額でもいいから、この元本確保のインデックス投資とポートフォリオを自分で決められる積み立ての両方始められるのいいですよね。

よく質問されますが、どちらがいいか? ではなく、将来のお金の用途別に、できれば両方です。(もちろん無理は禁物)

 

日本だけにお金を置いといて大丈夫?

お金のこと、投資・運用のこと、保険のこと。

 

それらの情報に日々携わっているからこそ、収入も貯金も投資もお金に関すること全てが日本に依存していることに危機感を覚えますよね。

 

大切な人に聞かれたら、ぜひ本音で本当のことを伝えてあげてほしいなと思います。

 

パートナーになったからといって強制されることは何もない

保険や証券などはもちろん、お金の相談役として活躍されているFPさんやコンサルタントや税理士の方も、友人やお客様にとって本当に良い商品を伝えたい、あるいは相談の幅を広げたいと思う方は、ぜひパートナーになってお仕事の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

 

何か、登録の費用がかかったりノルマや自分や身内の契約や紹介の強制などは一切ありませんし、サポート体制も充実しています。

 

また、登録後の研修も充実していて、本業との棲み分け、切り分け方などのやり方やコツもしっかりお伝えできます。

 

ご興味ある方は こちら から 「パートナーの件」として、ご連絡ください。

具体的な活動内容やパートナーになる方法などをお伝えいたします。

副業(複業)パートナー 本業との棲み分けも可能

続きを見る

 



【おすすめの本】

文系の人でもわかりやすい!超オススメの本です。

不定期でメンバー専用コンテンツも配信。メルマガやライン公式でパスワードをお伝えしています

メルマガ登録(リザーブストック)

保険やファンド、お金に関する学びなど、ブログに書きにくいことや違った視点での情報を、メルマガでお伝えしています。

【成幸へのプロジェクト】海外投資・ファンド情報のメルマガ登録はこちら か、

下のQRコードで

LINE公式でお友達に!

お金や経済、海外投資について情報を発信しています。下の「お友達追加ボタン」か「QRコード」でLINE公式アカウントにご登録ください。

友だち追加

頂いたメッセージには 遅くとも24時間以内に返信させていただくよう努めています。
また、いつでも解除可能です。

 

 

=おすすめ=なぜ円だけではなく外貨建てが必要か

なぜ日本円だけでなく外貨で、しかもできることなら日本以外で日本円以外の資産形成や運用をした方がいいというのか。その思いや考え方をすべて網羅し、しかも私がお伝えするよりも格段にわかりやすい資料と音声コンテンツがこちら。

特に、第2部の「隠された日銀の真の目的とは?」 「ほとんどの人の目には見えない税金の正体」 や、第3部の「初心・中級・上級者向け お金を守るための対策」は、必聴です!

 
 

詳しくはコチラ

 

-パートナー, ブログ

© 2022 海外投資百科