投資

元本保証? 年利15〜20%を期待しつつ欧州の銀行が投資元本をしっかり守る 元本確保型ファンド

投資に元本保証などありません。

でも、知っている人はこういうファンドで運用し、下方向のリスクを限定しながら大きく上を期待しているんですよね。

 

欧州の大手銀行が投資元本の94%を確保。

  • 年平均リターン 18.9%
  • 設定来リターン 554.2%

の優良ファンドが新規投資家を募集しています。

 

元本確保型ファンド 概要

今回の条件は以下の通り

最低投資金額 10,000米ドル〜(約110万円〜)
通貨 USD
期間・満期 5年2ヶ月(2026年12月28日)
途中解約不可
保証(元本確保率) 94%
保証元 欧州系大手銀行(Aa3、AA-、A+)
購入手数料 なし
解約手数料 なし
募集期限 2021年10月28日
その他条件 直接投資不可

資産管理口座開設者限定

 

と言った感じです。

 

ファンド情報

設定来 11年11勝のヘッジファンド(残高3.5兆円)で運用する元本確保型ファンドです。

昨年コロナにより金利が下がり、新規設定できなかったのですが、ここに来て再度設定することができました。

 

満期時(5年2ヶ月後)に元本の94%を確保してもらった上で、年平均18.9%のFundsmithへ投資ができます。

つまりこの投資における最悪のケースがマイナス6%、かつ上方向は制限ありません。

 

月別でマイナスはあるものの、年ベースではマイナスなし。

2018年の落ち込みも、その後の回復をみれば優良なファンドだということがわかります。

 

 

このファンドへの投資は直接現金を送るのではなく

EIBという口座を保有している投資家限定です。

 

EIBを持っていればこうしたファンドにすぐ投資できる資金をプールしておくことができます。

 

また、税の繰延効果もあるので、資金的に余裕がある方は作っておいた方が断然便利です。

 

お金を守りながら増やしていくには海外の活用も視野に入れて、こうした口座やファンドを活用していくのもよいですね!

 

今後、このようなファンドの新規募集が始まった際 案内が欲しい方は、

こちらからご登録ください。

▶︎ https://form.os7.biz/f/b8113abb/

 

 

 

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